Este recurso de economia de tempo permite que usuários padrão personalizem o layout dos campos de metadados na tela Detalhes da caixa durante as sessões de entrada de dados. Os usuários podem ativar e desativar os campos que o seu administrador do sistema ativou (campos obrigatórios não podem ser modificados). Eles podem optimizar a entrada de dados, exibindo apenas os campos que utilizam, dispondo-os na ordem em que eles inserem os dados e bloqueando dados para eliminar a entrada duplicada. O layout personalizado pode ser atualizado a qualquer momento durante a entrada de caixa.

NOTA: as configurações de planilha de caixas controladas pelo administrador do sistema substituem os layouts de página personalizados.

1. Na tela Detalhes da caixa, clique em >Personalizar layout (localizado no canto superior direito da tela). A tela Personalizar layout de entrada da caixa é exibida. As configurações que são exibidas quando você abre essa tela são configurações padrão, controladas pelo administrador do sistema.
2. Use a seção superior da tela para personalizar o posicionamento dos campos na tela Entrada da caixa. Arraste e solte os campos nas colunas.

• As colunas são limitadas a um máximo de cinco campos
• Descrição longa ocupa dois campos.

3. Utilize a seção inferior da tela para habilitar, desabilitar e exigir campos na janela Detalhes da caixa:

·Enable (Habilitar): Clique na caixa de seleçãoHabilitadoos usuários têm a opção de inserir informações nos campos habilitados ao criar uma caixa

·Require (Pesquisar): Clique na caixa de seleçãoPesquisaos usuários devem preencher os campos obrigatórios ao criar uma caixa

·Disable (Desabilitar): deixe ambas as caixas de seleçãoHabilitadoePesquisaem branco para desabilitar o campo; dessa forma, ele não será exibido na tela Detalhes da caixa

NOTA:  Indicador de destruição ou Data de elegibilidade de destruição pode ser obrigatório; ambos os campos não podem ser obrigatórios.

NOTA:  Ao desativar um campo, considere se o campo é ou não usado para calcular a retenção.  Por exemplo, não desative Criar data se você tem um código de documento que calcula 7 anos após a data de criação.

4. Atribuir valores padrão que são retidos nos campos na tela Detalhes da caixa. Por exemplo, insira o DEPARTAMENTO JURÍDICO como o valor padrão para o campo Referência 1. Cada vez que você criar uma caixa, o DEPARTAMENTO JURÍDICO será definido como padrão no campo Referência 1. Você pode substituir o valor padrão dentro da tela Detalhes da caixa.
5. Clique em Salvar layout. Você retornará à janela Detalhes da caixa, e o layout personalizado será aplicado imediatamente.

Restaurando as configurações padrão

Clique em Restaurar padrões para remover as configurações e valores personalizados inseridos e restaurar as configurações padrão presentes na planilha de caixas de sua companhia. Em seguida, cliquem em Salvar layout para preservar as condigurações padrão

NOTA: a funcionalidade Customize Layout (Customização de layout) está disponível durante a criação de caixa; ela não é funcional ao visualizar ou editar uma caixa.